当然，格鲁乌在西班牙势力的覆灭是一个漫长的过程，维勒安和卡纳里斯是心急不来的——甚至可以说维勒安的毒计和卡纳里斯的执行在整个计划中都只是扮演了一个细枝末节的角色而已，真正起到决定性作用的是史达林和贝利亚，如果没有史达林怀疑一切的大清洗和贝利亚对无法完全把史达林的耳目掌握在自己手中的恐惧，那么维勒安就算再想出一百条毒计也是白搭——就好比如果有人在希特勒面前挑拨他和维勒安的关系，那么以希特勒用人不疑的坦荡襟怀这一招无疑就是露奶滋给太监看一样白搭。
内因才是决定性因素，维勒安开始有点喜欢这句史达林同志挂在嘴边的口头禅了。
与等待格鲁乌的人走完死前的司F程序相比，现在的当务之急则是尽快派出狼群和秃鹰军团帮助西班牙人。当然，这些都是戈林和邓尼茨要去忙的活儿了，和维勒安无关。
西班牙海军主力虽然覆灭了，但是弗朗哥也一样，以现在弗朗哥的水面舰队只剩下“柯尼斯堡号”轻巡洋舰和2鱼雷艇——为了掩人耳目，维勒安说服了希特勒把“柯尼斯堡号”和已经被击沉的“切什青”号算作卖给弗朗哥的，以便让丹吉尔夜战的“真相”更有说服力。既然是卖的，西班牙人也就不能不出点血了，加那利群岛中的帕尔马岛和爱福特文图岛也就被永久性地秘密租借给了德国，德国则承诺“附带免费租赁西班牙一批潜艇”。
潜艇是最好的选择，因为潜艇在消灭敌人的时候，是不会暴露出自己的国籍的，只要弗朗哥对日后一两年内西班牙海域发生的事情大包大揽，就没人能说什么。
1937年1月，新年刚到德国商务簿就达成了一项和西班牙人之间的贸易协定，西班牙出资在两年内分批从德国“租借”300架BF－109G战斗机、150架JU－87“斯图卡”，“购买”400架HE－51、AR－68战斗机，200架HS－123攻击机——反正总体交易原则就是德国人的新锐战机都只能借，战后归还，德国人30年代初开始研发，35年前就服役的飞机则是只许买，不许借，顺便清空一些垃圾库存换取更多的硬通外汇造新式装备。经过这一次的贸易，德国空军基本上把AR－68、HE－51这些40年之前必然会落伍的战机统统处理完了。
同月，36艘老式的II－A~II－D型潜艇也被打包卖给了西班牙海军，只不过目前仍然使用德国艇员作战，而10艘VII级的最新锐潜艇同样采用了租借的形式。由于维勒安的出现和希特勒的提前三年重建海军，德国人利用这几年积累的潜艇规模化研发、制造、测试经验，使原本1936年下半年才被研发出来的VII级潜艇在1934年就已经试制成功，老旧的II级潜艇也就在1935年开始彻底停产，总共仅完成了不到40艘，完全没有别列入Z计划之中，趁着现在支援西班牙的口子终于打开后，也就一股脑儿堆给西班牙人了。
德国潜艇进入了西班牙近海之后，苏联人和国际综队的海上活动立刻被压制了下来。
1937年2月14日情人节，西班牙政府军仅有的两艘重巡洋舰“巴拉雷斯号”和“卡萨雷斯号”在2艘驱逐舰的陪伴下从法国马赛港驶回巴伦西亚——因为这些战舰虽然服役时间还不满5年，都是西班牙在大萧条之后刚刚完工的，但是因为建造时世界各国的空军力量发展不足以威胁水面舰艇，西班牙高射舰炮的研发也一直没有突破，两舰建造时都使用了西班牙自产的102mm舰炮作为副炮，无法用于防空。到内战开始的时候，由于明显感受到现代战争下完全没有防空能力的战舰可能会带来的隐患，所以两舰都花钱请法国人改装法国人最新研发的120mm高平两用速射炮，1937年1月才完成全部改装
早上10时，舰队航行到马略卡岛西北西70海里处时遇到了弗朗哥军从巴塞罗那起飞的HE－111中型轰炸机扮演的岸基侦察机，随后舰队就侦听到敌机发出的大功率无线电报，显然是在通知基地舰队坐标——巴塞罗那是当时弗朗哥军在北线的最前沿据点了，弗朗哥军在北线一度只能据守塞洛雷河以东地区。
弗朗哥军侦察机的出现一度引起政府军战舰编队的恐慌，他们因为情报工作上的劣势，无法判断弗朗哥军在北线是否有部署对舰轰炸机，舰队指挥官切尔韦拉中将出于谨慎起见，指挥舰队前往马略卡岛南部的港口暂避。可是其实当时希特勒根本就没有同意秃鹰军团在巴塞罗那地区大规模部署空军——因为当时北线弗朗哥军的形势岌岌可危，是一块远离南部战线的飞地，随时都有可能被敌人突破地面防线。空军投入过多的话难免会遇到转移困难的问题，而如果仅仅在塞维利亚和加迪夫部署空军的话，作战半径虽然无法完全覆盖北部战线，但是也可以选择在作战后在北部机场降落补给。
切尔韦拉将军的船队下午进入马略卡岛上的那个帕尔马港（又是一个帕尔马港……）后，一直待到入夜也没有遇到飞机光临，结果白白延误了及时撤回巴伦西亚基地的机会。这时，切尔韦拉将军为了防备后续路程中出现意外做出了第二个悲惨的决定——赶夜路连夜返航巴伦西亚，因为他深知空军是无法在夜晚轰炸舰队的，从航程来说的话从帕尔马到巴伦西亚200多海里的距离一夜也差不多能赶到。
结果到了后半夜，避过了空军袭击的舰队却在巴伦西亚港外50海里处遇到了前来守株待兔的6艘德国潜艇——本来在发现西班牙舰队的时候，这些潜艇距离敌舰队的距离都在一两百海里的档次上，以当时潜艇不到20节的水面航速肯定是拍马也赶不上的，所以德国潜艇部队选择了直接前往巴伦西亚外海守株待兔碰碰运气——反正知道西班牙人的最终目的地肯定是回到巴伦西亚基地，赌一把也好。结果切尔韦拉将军的慎重整好带来了灾难。
次日凌晨2点15分，u165和附近两艘潜艇最先发现了西班牙人，u165率先发出无线电报通知附近的其他所有潜艇——其实以当时的通信技术手段他们之间相互也是不知道有几艘同伴在附近的。
西班牙人的舰队也截获了这条电讯，他们当然知道了附近有敌人的潜艇，切尔韦拉做出了一个很正常的反应——让驱逐舰散开反潜队形，并使用z形航线。可惜的是他没有料到德国人的潜艇数量，毕竟以当时潜艇的慢航速还很少有实战中出现3艘以上潜艇协同作战的。但是事实上由于驱逐舰的控制范围远远不够，最后还是有3四艘潜艇得到了发射鱼雷的机会，“巴拉雷斯号”重巡洋舰被u165发出的扇射鱼雷击中了两条，当场沉没，“卡萨雷斯号”也中雷1枚导致舰体左舷大量进水。1艘驱逐舰在发现u165全速赶去截击的时候，却没有发现自己的侧翼被暴露给了另一条vii型潜艇，结果也被守株待兔的鱼雷送进了海底。
剩余两舰全速逃跑本来还是很有希望的，可惜“卡萨雷斯号”在中雷后由于全速航行导致进水加速失速严重。居然比水面航速17节的德国潜艇都开的还慢，最后被两条锲而不舍跟着“卡萨雷斯号”油迹追击的德国潜艇一直在天快亮的时候追到巴伦西亚港门口截杀。
4舰去，1舰还，而且西班牙海军最后的重巡“卡萨雷斯号”居然就沉没在巴伦西亚港主航道门口，这无疑是赤果果的打脸。这一战后，西班牙海军的行动开始收敛，除了必要的航路护卫以外基本不出动，原来还比较积极的对岸炮击火力支援任务也基本上成为历史——要知道仗打到这个时候，西班牙海军只剩下2艘轻巡和2艘驱逐舰可以执行对岸炮击的任务了，其余鱼雷艇和布雷艇就是想执行也没这个火力。
不过显然噩运并不会因为西班牙海军的收敛就结束的。3月1日，“独立号”轻巡及一支鱼雷艇队羞羞答答地前往北部比斯开湾接应苏联人的又一波运输船队——这次的苏联人学乖了，总结出地中海方向的西班牙领海航线过于逼仄，容易被发现，而比斯开湾一侧面临大西洋，如果不怕绕一点远路的话西班牙领海内的末端航线不容易被敌人捕捉到，因此派出了以刚刚下水的波罗的海最新锐轻巡洋舰“基洛夫号”为首的数艘快速舰船组成的运输队，而在进入比斯开湾之前一直选择悬挂苏联国旗，让人无从下口。
可惜的是，由于苏联人的通讯密码早已被维勒安的海外情报局破译，苏联人秘密选定的航线自然也是丝毫没有秘密性可言了。
于是，运输船队在航行到毕尔巴鄂外海时再次“偶遇”了德国人的狼群猎杀，“独立号”轻巡和1艘苏联驱逐舰被击沉，“基洛夫号”落荒逃走，6艘3000~5000吨级的运输船连带所运输的军火物资统统被大海吞没，只有部分苏联运输船员被西班牙鱼雷艇救走。
这一次的事件让克格勃的人大为丢脸，他们向西班牙人发出警告，如果西班牙以后不愿意提供全程护航，那么他们将不可能再得到苏联的援助物资。家底越打越少的西班牙如何敢应承，也就只有越打越保守，让自己的舰队成为了一支名副其实的存在舰队。
制海权易手后，弗朗哥军在西班牙东北部和北部的两块独立飞地的形势也开始好转——之前之所以西班牙人在北线和东北线被压制到只剩一两处据点，完全是因为海上航路完全断绝导致的，现在海上形势逆转后，在北部和东北部这些长枪档有广泛支持基础的地区又死灰复燃。
在毕尔巴鄂和希洪等北部山区，长枪档武装很快就进据了整条坎塔布连山脉地区据险而守，而巴塞罗那方面的部队则在海空优势的支援下反攻巴伦西亚方向。这两条战线又恢复到了开战之初弗朗哥的势力范围水平。
3月底，随着南北两线战线的巩固，弗朗哥手下的部分将军们自信心爆棚，开始鼓吹从南线进攻唐贝尼托和雷阿尔，以获取反攻马德里的前进基地。
但是经过半年多的战争经验后——尤其是吃够了前4个月德意无人援助自己的苦头，深知外国援助重要性的弗朗哥力排众议，没有接受参谋和将领们头脑发热的建议，而是听取了德国顾问的方略，谋求攻取比利牛斯山脉要隘特伦普。
特伦普是西班牙和法国边界山脉比利牛斯山脉上少数通行方便的隘口之一，本来西班牙政府军的“国际综队”筹集到的很多物资都是从这里的陆上道路走私入境的（因为法国在名义上对内战中的西班牙实施了禁运，但是gc国际中的法籍人士还是会通过各种手段在法国弄军火补给后从这里运过来），一旦贡献特伦普的话不但可以切断西班牙政府军的主要陆上援助运输通道，还能占据整个坎塔布连－比利牛斯山地地区，把北线和东北线长枪档占领区彻底连成一片，获得完全的地利。一旦这一战略目标完成后，西班牙政府军就只有加利西亚地区的拉科鲁尼亚和东南沿地中海的巴伦西亚、马拉加三处可以和外国联络的通道了，而这三处基本上都处在两军交战前沿，就算暂时攻陷不了使用空军轰炸也可以很好的进行封锁。
弗朗哥的将领们曾经极力反对过这个计划，理由是北线的弗朗哥军队没有拉拢到当初的山地部队，而且北线因为重型装备不足，完全不具备大兵团攻坚能力。但是德国顾问团表示可以完全保障这两点——首先可以派出一定的德国志愿部队参战，其次可以确保轻型火炮和空中支援的到位。话说到这个份上，那些西班牙将军也就没有什么可抵制的了。
所有的弗朗哥军将领都被德国人描绘的掐断特伦普后，进一步攻取拉科鲁尼亚、巴伦西亚和马拉加后，西班牙政府军慢慢弹尽粮绝不战而降的美好前景了。可惜这只是维勒安给他们画的一个饼而已，西班牙的战争没个一两年是结束不了的。
到时候，自然会有种种困难导致弗朗哥军无法攻陷巴伦西亚和马拉加中的某一处的，德国人需要留着这个诱惑的口子让那些不安分的支持者，那些同情国际综队的人主动跳出来，然后在保卫这些要害地区的过程中流干他们的鲜血。而且在占据了海空优势的情况下，拦截一支补给的船队总比拦截山区一支刚刚过境就泥牛入海鸟兽四散的陆路部队要容易得多。
德国需要这个刷经验和检验武器的战场。