1939年5月24日，南斯拉夫王国的斯洛文尼亚地区首府卢布尔雅那爆发了一场斯洛文尼亚人抵抗塞族统治者的非暴力不合作行动。
两个小队的档位军奥宁堡部队作战人员——统统由擅长塞尔维亚语的士兵组成——事先杀死了十几个本来需要执行警戒任务的南斯拉夫内污部队人员，然后混入南斯拉夫内务部队，在人群发生搔动的时候对着游幸的斯洛文尼亚人开枪扫射，当场击毙百余人，受伤数百人。
随后，一个由原先居住在奥地利沿海边疆区的斯洛文尼亚族人组成的档卫军师，同时也是武装档卫军第一个由纯外籍人员组成的师——武装档卫军第11山地师，立刻进入战备状态，从的里雅斯特出发，打着“斯洛文尼亚抵抗志怨军”的旗号渡过德、南边境，3日之内就趁着南斯拉夫军队还没有完成调度和动员攻入了斯洛文尼亚首府卢布尔雅那，击溃南斯拉夫军队两个师的守军，毙敌4000余人，伤、俘万余，余众溃散。
“斯洛文尼亚抵抗志怨军”的出现得到了当地剩余的90余万斯洛文尼亚人的极大欢迎，一时之间南斯拉夫的内部矛盾被彻底点燃，南斯拉夫境内的克罗地亚人、意大利人和日耳曼人纷纷开始出现不稳。而直到此时此刻，南斯拉夫政府才发现事态已经非常严重，发出了紧急动员的指令，企图动员全部军队扑灭不稳迹象。在外交领域则哭爹喊娘渲染德国和匈牙利的险恶用心，企图拉拢英法为自己出头。
可是因为南斯拉夫之前一贯的外交倾向是靠拢意大利人谋求瓜分奥地利沿海边疆区，和英法的关系本没有波兰那么铁。而南斯拉夫本身又是一个民族组成非常复杂的国家，小规模的冲突本来就时有发生，不像波兰那样只要一出大事闭着眼睛用屁眼儿想想都能想到不是德国入侵就是苏联入侵。
英法本着清官难断家务事的态度，只好对南斯拉夫出现的问题保持了暂时的观望态度。所以南斯拉夫企图拉拢国际介入的策略根本没有奏效。
斯洛文尼亚事件后，南斯拉夫军队编成三个集团军。第1集团军驻扎格列布，沿国境一线与德国对峙；第2集团军在多瑙河流域展开，守卫与匈牙利之间的国境线；第3集团军的主力配置在克罗地亚和阿尔巴尼亚边境一带，准备突入斯洛文尼亚地区扑灭分离叛乱。交战开始时，他们的全部武装力量为30个师——27个步兵师和3个骑兵师，每个集团军的规模都在10个师上下。没有什么现代化装备，根本就没有坦克，空军只有300架飞机。
6月1日，随着南斯拉夫第三集团军挺进到斯洛文尼亚地区后，德国部署在的里雅斯特的后续18个师步兵师组成的集团军和一个独立的装甲军就打着“保护南斯洛文尼亚地区的斯洛文尼亚人”的旗号，前后脚进入了斯洛文尼亚。
德国入侵计划是这样的：西北方向由第2集团军的下辖的4个步兵军、一个装甲军经斯洛文尼亚地区向萨格勒布挺近，攻克克罗地亚首府萨格勒布后向东迂回进入波斯尼亚高原，并展开兵力从多个方向包围进攻最终目标萨拉热窝。在攻克萨拉热窝就转入休整并谋求建立一个以萨拉热窝为首府的克罗地亚国家；
同时，在东北方向上，同样规模的第12集团军为主力，以一个突击坦克群为前导，从匈牙利境内沿多瑙河流域突击，向贝尔格莱德实施攻坚作战。与另一个时空中德国进攻南斯拉夫的计划相比，最大的区别就是因为目前希腊仍然和帝国没有发生冲突，不在帝国的一并打击之列，而保加利亚也还没有充分加入到德国集团中来，所以从保加利亚方向沿多瑙河逆流而上夹击贝尔格莱德、穿插分割希腊援军的那路军队也就被舍弃了。整个进攻南斯拉夫的计划调动的国防军总规模在30个师左右，数量虽然和南斯拉夫全部军队数量差不多，不过德军中装甲师就有6个，这对于完全没有装甲部队是一个非常逆天的优势。
斯洛文尼亚的亚得里亚海山区盆地地形非常适合坦克部队的展开，所以南斯拉夫人在这里没有丝毫的抵抗力，经过一周的僵硬战斗，德军就解放了斯洛文尼亚全境——其实大部分的时间还是花在丘陵行军上面。南斯拉夫军队在斯洛文尼亚境内被围歼了5个师，剩余7个师溃退到克罗地亚地区，6月14日，克莱斯特将军的坦克军就前突包围了萨格勒布，数日后随着步兵部队维持、稳固了两翼战线后，克莱斯特发动了总攻，全歼了被困于萨格勒布的南斯拉夫第3集团军残部7个师。
南斯拉夫在政治、宗教、民族方面存在的分歧，使其军事上的弱点更加突出。在民族方面，除了塞尔维亚和克罗地亚人这两大种族以外，还有数百万的斯拉夫人、日耳曼人以及意大利人，各有各的民族愿望。只有塞尔维亚人是敌视德国和匈牙利的。所以德国人的宣传方针是给予其他民族以自由，特别要照顾克罗地亚人。德军第2集团军司令部成立了一个宣传队，并被编入了一支由档卫军和帝国宣传部提供的精通南斯拉夫各族语言文字的人才。通过传单、小册子和喊话广播就从十万人的被俘人员中拉拢起了一支队伍——在南斯拉夫第3集团军的12个师当中，只有5个师是由塞尔维亚人组成的，其余7个师都是克罗地亚人、日耳曼人、斯洛文尼亚人和意大利人。之前的战斗中作战意志较为坚定的大多是塞族人，而其他民族在德国人面前几乎是望风而降。
攻陷萨格勒布后，德军发现这里的居民对德国人都很友好，纷纷把德军当做“解防者”一样对待，这无疑是一九一四年以前奥帝国有效统治的结果。德军在全部控制了萨格勒布周边的两万平方公里土地后放缓了进攻的势头——当然，另一方面也是因为进展太快让帝国受到了英法两国的高度注意和仇视，希特勒认为攻陷萨拉热窝的任务不该由德军完成，以改变这次干涉的政治定义和外交意义。
6月下旬和整个7、8月，德军在西部战线进展缓慢，只解放了克罗地亚剩余地区，并陆续撤出了3个军的部队，只保留了1个步兵军和一个装甲军的部队在南斯拉夫境内。同时把这一地区的工作重点放到了消化整合占领区人口和土地、资源的工作上去。
德军从在西线被俘的10余万南军人员中拉起了1个日耳曼师、1个斯洛文尼亚师和5个克罗地亚师。并把斯洛文尼亚全境和萨格勒布－扎达尔一线的两三万平方公里的克罗地亚土地全部并入了德国。
同时，德国极力支持成立于1929年的克罗地亚及右冀民族独立阵线“乌斯塔沙”组织，把克罗地亚剩余部分除杜布罗夫尼克港以外的其他地区全部成立了一个新国家克罗地亚，由“乌斯塔沙”领导人巴维里契担任克罗地亚总理。
7月15日，意大利外交部长加莱阿佐。齐亚诺伯爵率先本着“睦邻友好”的态度承认了“克罗地亚”这个国家，随后德国、匈牙利、保加利亚等国当天就以“紧随其后”的姿态予以承认，随后则是西班牙、土耳其和罗马尼亚。8月后，梵蒂冈教皇若昂二十三世就克罗地亚取得的进展表示“支持与欢迎”，并发布通谕将克罗地亚独立事件定性为“从巴尔干地区的和谐教徒和正教徒手中拯救出了一个天主教国家”。
至此，一直狐疑不定的英法见已经错失良机，也就捏着鼻子接受了既定事实，表示“对发生在南斯拉夫的不幸事件表示关注。希望各方就南斯拉夫与克罗地亚的边界纠纷与勘定解决手段保持克制”。
……
在东线，部署在匈牙利境内的第12集团军发动进攻的时间比西线推迟了一周左右，当西线德军前进到萨格勒布、吸引南军主力注意后，以古德里安的装甲军为前导的东路德军才冲过匈、南边境，顺着多瑙河流域一路突进。
古德里安将军完全没有考虑侧翼安全的问题，以一个装甲师作为预备队，另外两个装甲师作为箭头沿着多瑙河两岸狂飙猛进，只用了4天时间就突进了80公里，攻陷贝尔格莱德北部的铁路枢纽诺维萨德。
不过其实这倒不是古德里安狂妄自大，而是他确实有恃无恐：拥有多瑙河水运之利，德军装甲部队前突完全不惧怕南斯拉夫人切断其补给和后续兵员，就算装甲师背后和步兵师之间的空档被南军切入也丝毫无妨。何况德军还通过莱茵河－多瑙河运河从北海调来了两个支队的轻型炮艇和护卫舰部署在了多瑙河中，为从匈牙利运输船队提供掩护和对岸火力支援。而南斯拉夫有限的海军力量则因为都部署在亚得里亚海地区，因为土耳其不开放海峡放行、罗马尼亚也不允许其战舰经过多瑙河罗马尼亚段，所以毫无用武之地。南斯拉夫人单独依靠步兵部队展开的几次试图掐断德军补给的行动都以徒劳无功的惨败告终。
7月初，古德里安包围贝尔格莱德，彻底歼灭南军第2集团军，收编了其中的部分克罗地亚部队，然后继续顺流而下，直达南、罗边境的铁门峡，多瑙河像一条弯曲的镰刀，把南斯拉夫北部地区狠狠地从南斯拉夫的肢体上剐了下来。
8月，屡战屡败的南斯拉夫仅剩下6个师的正规军，且大多为不完整的残部。政府也发生了一次剧烈的崩溃，在意大利和英法之间首鼠两端的保罗二世在混乱中被反对派杀死，反对派随后拥立以亲善英法著称的彼得二世国王，并以米兰。贝迪奇将军为领导人，退守塞尔维亚的多瑙河以南部分领土和波斯尼亚一部、黑塞哥维那和黑山全部地区，并变更国名为塞尔维亚王国。
在塞尔维亚换上了一个纯亲英的政府之后，德国与匈牙利立刻于次月表示“解决南斯拉夫境内的民族不平等问题目标已经实现，期望与南各族人民恢复和平”，与塞尔维亚方面签署了停战协定。张伯伦首相见希特勒及时收手，也就没能找到出手干涉的机会。
至此，原南斯拉夫境内的四方势力初步形成。斯洛文尼亚和萨格勒布－扎达尔地区成为德国的本土；贝尔格莱德及多瑙河流域全部并入匈牙利；除萨格勒布－扎达尔一线以外的克罗地亚全境和波斯尼亚一部成立了克罗地亚共和国。
在此后的一年时间里，克罗地亚共和国与塞尔维亚王国将会就波斯尼亚主权问题展开一场内战，战斗将主要围绕萨拉热窝周边地区的攻防展开。而在克占波斯尼亚地区和匈占塞尔维亚地区，还有一支目前还很孱弱的武装——铁托的游机队也会给匈牙利和克罗地亚占领军制造很多麻烦。