对于日本问题，希特勒在维勒安的劝说下，一直没有采取全面结盟的措施，自始至终只是签订了一个秘密的独日访供协定，为的就是让帝国在对英美的问题上获得主动权——如果日本人主动招惹英美，帝国自然可以若无其事地置身事外。但是如果帝国和英国甚至米国开战的话，以日本人对东南亚和南亚乃至澳大利亚的英美殖民地之觊觎，显然是不会袖手旁观的，出于利益的考虑，一旦他觉得有可能捞到好处，哪怕没有联盟条约他们一样会出手。
唯一的区别是，如果德国人和日本建立了全面的联盟的话，那么日本人的胆子可能会过肥，在实力不济的时候就惹是生非，而没有条约和同盟的帮助的话，他们就更加需要掂量掂量，做个跟进检漏的角色。
至于地面战争的潜力，希特勒更加看好蒋校长的实力，尤其是目前蒋已经有了60个德械师、连同整编师新编师共计300个师规模的陆军，虽然所谓的德械师装备水平和作战素质充其量也只有正规德军步兵师的三分之一，可是毕竟架不住人多势众和地处远东腹地交通便利的优势，未来在对苏作战中还是可以期待地。更重要的是，39年击退日军、今年收复越北四镇后，蒋校长的威望已经是如日中天，远东军队的士气也是不可同日而语。这一切，都造就了希特勒对于蒋未来收复失地的信心。
诚然，如果苏联人能留着日本人在满洲的势力这个后患，希特勒原本是不介意导演一次德日远东三国夹击苏联的戏码的，不过这一点其实在维勒安为了止息远东国和日本国之间的干戈而发现了渤海湾油田的那一刻起就已经不可能做到了。史达林是不会容许一个大力发展装甲力量和石油工业的军事强国出现在它的菊花位置的。
1941年7月7日，经过两个多月的调兵遣将筹划之后，苏联军队再一次假借着蒙古国撕毁停战协议、不承认满洲国合法性的方法，重新发动了远东关外战争。
为了更加好的使用战争借口的遮羞布，苏联方面从蒋校长手中秘密引渡了前清宗室族长、醇亲王、宣统帝的叔父爱心觉骡。载涛到蒙古，打出满蒙一体、驱除日寇，解救宣统的口号。让朱可夫中将率领的苏军远东第一集团军群再次打起蒙古军队的旗帜，从赤塔进攻热河、辽西各地。
与之相搭档的包括部署在海拉尔、进攻哈尔滨方向的华西列夫斯基大将远东第2集团军群和部署在符拉迪沃斯托克，进攻延边、惠山的伊万。科涅夫远东第3集团军群。
苏军三个集团军群共计部署兵力95个师150万人，并投入了9个装备有T－34坦克的装甲军，共计800辆T－34坦克、3000余辆KV－1、BT－7、T－26等其他型号的坦克，火炮、火箭炮共计8000门，作战飞机1500架。
日军方面拥有关东军8个甲种师团、16个乙种师团共计60万人，此外还有满洲军和朝鲜军共计20万人，新建仿德式3号坦克早期型的“二式中战车”200辆，九七式中战车、九七式N175mm、九七式N2105mm自走跑共计500辆，其余轻型坦克及装甲车辆近千辆，火炮4000门，作战飞机1200架。
九七式中战车是日军在效法德制坦克设计之前最成功的一款型号，战斗全重15吨，搭载一门由美制M157mm战防炮改良而来的坦克炮，虽高时速38km，从综合性能上来说是一款可以和法国人的S－35霍奇基斯坦克抗衡的产物，但是在苏联人的T－34面前就陷入了装甲和火力均不够看的尴尬境地，倒是其N1/N2自行火炮改进型在后来的作战中表现良好。这两款该型是把九七式中战车的封闭式炮塔取消后，安装了一门只有正面防盾、没有侧后和顶部防护的步兵炮，N1型搭载了75mm火炮，N2型则是105mm。
从两军的战里来看，苏军在地面部队方面拥有的优势非常明显，规模是日军及其仆从军的两倍，而且装甲和机动火炮的质量和规模优势更是巨大，唯一处于劣势的是空军战斗机的制空性能——此刻的苏军还在使用以I－15/I16为主的战斗机，而La－3和MIG－3战斗机都还只在验证阶段，之前的诺门坎战役和芬兰冬季战争时遇到的空中敌手都不是很强大，这让苏联人加快投产新式战斗机的需求不是非常迫切——毕竟在历史同期，拉格、米格和雅克战斗机也多半是因为德国人的入侵而匆匆定型的。
就是在这样一种实力对比下，这场七月风暴行动打响了。
苏军成钳状地包围着满洲地区，分别从西面、北面和东面让3个集团军群齐头并进发起进攻，但是事实上还是有主有次的——朱可夫中将的远东第1集团军群和科涅夫的远东第3集团军群担任了相对重要的主攻任务，而华西列夫斯基大将亲率的远东第2集团军群虽然目标被选为从海拉尔和呼伦贝尔进攻哈尔滨和齐齐哈尔，但是实际上起到的更多是牵制作用，以防止日军主力抽调兵力南下或在被击败后有秩序地撤退。
在西线，朱可夫的集团军群在大量装甲车辆和卡车的补给支持下，穿过蒙古的丘陵草甸和沙漠，远离他们的铁路补给线直接插向了热河——这出乎了日军对苏联后勤的估计，毕竟在两年前的诺门坎战斗中，苏联人在进攻方向的选择和补给的实施方面表现得还是非常依赖于他们的西伯利亚大铁路和蒙古铁路的。
显然，苏联人在作战计划上很想依葫芦画瓢翻版一份德国进攻法国一样的大胜来鼓舞士气人心，朱可夫和华西列夫斯基在讨论作战方向时就有意识地强调了“从常规补给来看不适合进攻的路线出击”。以效法一次阿登山区一样辉煌的突破。
在开战后的最初两天内，日方将领几乎不能作出苏军准确进攻方向的判断，而大部队却因为分兵固守哈尔病、沈阳等几处大城市而被分散，在朱可夫的60万人马正面的日军只有区区8万，这对于最擅长打绝对数量优势的顺风仗的朱可夫来说，可算是找到了一个出一口恶气的机会。他一不计损失、不问伤亡、只追求突进速度的态度指挥着这场战斗，把喀秋莎火箭炮这些善于机动部署快速投入的武器使用到了极致，而一旦遇到日本人有轻装甲防护的自走炮群的反制，则立刻出动I－15/16战斗机群和伊尔－2攻击机实施纵深清除——这些任务都是在苏军没有得到制空权的情况下被强令出击的，苏联人为了快速突破三天之内付出了200架作战飞机和600门快速部署火炮、轻战车的代价，连续突进500公里，围困锦州，切断了在热河、绥远两省前线与远东国军队对峙的日军一部和后方主力的联系——在39年的战争结束之后，日军的前沿从关外三省前伸到了热河、绥远两省的长城沿线，为了防止远东国军队反扑，这里常年部署着关东军队的三分之一人马。
在东面，科涅夫中将的进度要缓慢一些，主要是延边一带的平地比较狭窄，远东和苏联、朝鲜之间的长白山脉对苏军的大规模装甲部队展开起到了一定的限制，事实上在苏军3大集团军群编制时，科涅夫所部在坦克部队的部署上也确实是最少的。不过所幸日军在此地的驻守部队也是最为薄弱的，3天之内，科涅夫所部还是成功推进了200公里，攻克吉林，逼近长春。
不过如果苏联人以为日本人在被割裂成数片区域各自为战之后就会很快崩溃，那就大错特错了。虽然到了7月15日后，苏联人以付出了几乎3倍于日军的伤亡成功把日军的绥远热河、辽东、朝鲜、黑吉等处通过朱可夫和科涅夫的穿插夹击割裂为4块无法互相援护的区域，但是那种类似于德法战争时法军总崩溃一般的局面却并没有到来。
究其原因，无非是日军的韧性和就地补给能力绝对不是法国人所能比拟的，历史上45年的八月风暴之所以以摧枯拉朽之势一周结束，那也只是因为日本已经兵败投降再无战心——以历史同期八月风暴行动中关东军7万战死，60万缴械投降的比例来看，苏联人如果真的要硬碰硬全歼日本关东军，所需付出的代价起码要惨烈数倍，这种情况和柏林战役时元首自尽后军心瓦解是一个道理。
于是乎，苏联人弄巧成拙地导演了一次原本历史上德国人在1942年下半年会在东线战场的哈尔科夫－斯大林格勒之间的顿河大湾地带所接受的教训——日军被苏联人切割成数块，但是每一块被分割包围的日军仍然坚持抵抗，死战到底。
德法边境地带一直以来因为法国人忌惮德国，为了防止在开战后遭到德军严重破坏，一直以来工业发展缓慢，武器弹药无法自给全靠仓储和后方运输，所以被切断后路后影响显著。但关外3省的地盘本来就是已经被日本人占领后作为帝国军工后期基地建设了十年之久，3省军工业产能已经超过了日本本土，达到了大日本帝国总工业产能的50%（本土40%，朝鲜、抬腕加起来10%）。几乎每一座包围圈中稍大一点的城市都有一些武器弹药和工业原料的加工生产工厂和矿冶会社，弹药补给仓储数量更是庞大，完全不惧被切断武器弹药的补给。
装甲突击的势头放缓后，又失去了制空优势，苏军陷入了血战、苦战之中。苏联军队和日本军队历来是人类现代史上军纪最为败坏的两大奇葩。在斯大林格勒前奏的顿河大湾战役中，被德军分割穿插包围在干涸河床地洞里的苏军可以靠喝泥浆和互相食用尸体撑住一个多月不投降——德国军官在包围苏军后为了扩大纵深突破的效果，只是绕过苏军固守的坚强据点继续突破，却不知这些被他们认为“无法在这种人类无法生存的环境下抵抗下去”的苏联兽人部队绝对不能以常理度之。至于日本人，在硫磺岛的地洞里和菲律宾的丛林里弹尽粮绝互吃仁肉削竹为矛抵抗到八十年代浑身长毛形如野人才老死的例子也屡见不鲜。
两军拿着1940年代的武器装备，但是兽性和凶残让他们的战斗打成了倒退了三十年的老式战争，似乎日露战争时代的血腥绞肉再次重临人间。“哈尔兵绞肉机”“辽羊绞肉机”“沈羊绞肉机”一个个历史名词被制造出来的背后，是一场场战死十万人以上战役的谱写。
战争最终被拖到当年11月份才告终结，日、满、朝军伤亡70万，被俘30余万，因为苏军伤亡过大，这30万以满洲朝鲜人临时拉丁组成的战俘最终也被苏军全部处决。而苏联人在三次增兵之后，以总伤亡200万人的代价血洗了关外五省和朝鲜，把日本人的势力彻底推下海。在这场4个多月的战争中远东关外五省级朝鲜总计死亡人口达到了惊人的1400万人——除了300万军人，剩下1100万都是被殃及池鱼的关外诸省和朝鲜地区的平民，杀红了眼的苏军日军为了发泄敌占区平民“资敌”的仇恨或者在己方撤退时为了确保焦土抗敌不留一头肉用“牲畜”给敌军，渐渐发展出了所过之处动辄屠城的作战方法——尤其是当各自不择手段破坏敌军物资补给，食用人类成为了两军公开的秘密后，人类作为一种战略物资更是受到了前所未有的屠灭。
1941年11月18日，当苏联兽人部队高喊着“乌拉部落！”的口号冲进釜山，把日本人彻底推下大海的那一刻，这是一场人类史上两大兽族机缘巧合碰撞所导演的惨剧终告落幕。裕人天蝗不得不挥泪接受乃祖毕生经营之地落入苏联之手，而史达林则欣喜于苏联军队终于从他遇刺后的数次清洗中逐步恢复了战斗力——这是他彻底以健康人身份对外露面以后苏军发动了第一次重大战争。原本害怕苏军建设因为军官死亡过多而衰退，想不到实际的表现还算尚可，至于伤亡200万人的代价，在斯大林看来比之于苏军的成长来说完全是微不足道的——在和日本人血拼之前，这些苏联军队都只不过是刚刚拉来的农夫和工人罢了，至少在死伤了这200万之后，这支军队中残余的人已经彻底建立起了兽性和战术上的狡猾。